Je rok 1930 a otec Ralph de Bricassart je v Sydney, kde se stává sekretářem arcibiskupa Vittoria Contini-Vercheseho. Jeho láska k Meggie se nijak nezmenšila, ale nezmenšilo se ani jeho odhodlání zaslíbit se už navždy pouze Bohu...
O Vánocích má Paddy Cleary pro svou milovanou ženu Fionu krásný dárek: perlový náhrdelník, který jí vždy sliboval. Štědrovečerní večeři ale pokazí zlá a zlomyslná Sarah MacQueenová: v rozčilení prozradí, že Frank je ve vězení za vraždu. Fiona je zdrcena. Meggie se vydává se Stuartem za bratrem. Chce mu pomoci podat odvolání. Frank ale odmítá: stále má pocit viny, že svým narozením zničil matce život...
Arcibiskup Ralphovi oznamuje, že je s jeho prací navýsost spokojen a uspokojení vyjádřil i Vatikán. Je jasné, že jeho cesta vzhůru po žebříčku církevní hierarchie úspěšně pokračuje...
Na ranči panuje velké sucho a jednoho dne vypukne požár. Všichni z okolních rančů přispěchají na pomoc, vody je ale málo a domek, v němž žijí Clearyovi, lehne popelem. Paddy Cleary je v té době na vzdálených pastvinách. Při návratu domů se jeho kůň vzepne před ohnivou stěnou, Paddy spadne a vzápětí se něj zřítí hořící strom... Když je požár konečně zlikvidován, Meggie, její bratři a matka se vydávají hledat Paddyho. Domluví se, že kdo ho najde, vystřelí tři rány do vzduchu. Otce najde Stuart, a když vystřelí smluvené znamení, vyrazí z křoví divočák. Než stačí znovu nabít, napadne ho a smrtelně zraní. Rodina Clearyových tak v jednom dni přichází o dva své členy. Maggie si zoufá. A pak se na ranči objeví otec Ralph. Když mu Meggie řekne, že Paddy a Stuart zemřeli, vezme ji do náruče a utěšuje. Dávka je připravena se mu vzdát, Ralph se ale na poslední chvíli vzpamatuje...
Po pohřbu Ralph opět odjíždí. Meggie se na Ralpha zlobí, ani se s ním mestihla pořádně rozloučit...
Na ranč přijedou noví střihači ovcí, mezi nimi i pohledný Luke O´Neill. Krásná Meggie mu ihned padne do oka. Luke se nabízí, že zůstane na ranči měsíc jako honák, a to zcela zadarmo. Pozve pak Meggie na tancovačku a pomalu se začnou sbližovat. Luke se jí svěří se svým snem: mít jednou vlastní dům s ovčí farmou a někým, koho bude milovat a kdo s ním bude sdílet život. Právě když je Ralph s arcibiskupem na konferenci v Řecku, Luke požádá Meggie o ruku...