Frank Cleary vybojuje v pouťové aréně celkem čtyři zápasy a ve všech zvítězí. Vydělá si tak fantastických dvacet liber. Zatímco malá Meggie je nadšená, s otcem se okamžitě dostane do prudké hádky. A rozčílený Paddy se zapomene a před Ralphem i za dveřmi poslouchající Meggií prozradí, že Frank není jeho syn. To Frank ostatně už dávno tušil. V následném rozhovoru Paddy vypráví otci, že Fiona otěhotněla a její rodina se jí chtěla zbavit. Provdala ji tedy za něj už v době, kdy byl Frank na světě. Paddy ale svou ženu velmi miluje a jeho jediným přáním je zaručit jí jednou stejně vznešený život, jaký poznala v mládí. Je ale jasné, že Paddy a Frank už nemohou žít dále pod jednou střechou...
Frank odchází se Sharmanovými boxery. Mary, která na Meggii otevřeně žárlí, jí brzy potom přestane platit školu. Dívenka se přes námitky otce Ralpha musí vrátit domů. Alespoň pomůže matce s novým bratříčkem...
Uplynou dva roky a Meggie dostává své první měsíčky. Je vyděšená, myslí si, že umírá. Jelikož matka ji nepoučila, musí to udělat otec Ralph. Pouto mezi nimi je stále těsnější a dívenka otevřeně hovoří o tom, že si ho vezme, až vyroste... Mary Carsonová nepřímo nabízí Ralphovi, že mu zajistí kardinálskou hodnost. Ralph de Bricassart, navzdory svým ambicím, odmítá... Pak onemocní malý Hal a zakrátko umírá. Zatímco Paddy je upřímně nešťastný, Fiona zůstává naprosto chladná. Večer v den pohřbu dítěte vyndá dobře schovaný výstřižek z novin, kde se píše o novém boxerovi – jejím Frankovi...
Uplyne dalších pět let, během nichž se z Meggie stane krásná mladá žena. Je rok 1929, poznamenaný krizí na Wall Streetu. Blíží se Maryiny 75. narozeniny. V předvečer si stará žena pozve Peta a jednu služebnou a nechá je podepsat novou závěť... Narozeninová oslava je velkolepá. Přestože Mary Carsonovou nemá nikdo rád, místní smetánka si večírek nechce nechat ujít. Všichni se podivují kráse ještě nedávno malé Meggie, která má oči jen pro Ralpha. Ten si ovšem uvědomuje, že už tak lidé hovoří o tom, jak často jezdí na Maryin ranč, a dívky si úmyslně nevšímá. Meggie je nešťastná. Teprve pozdě v noci si oba promluví a Ralph se jí snaží své chování vysvětlit. Mary před úsvitem opouští zbylé hosty a žádá Ralpha, aby ji doprovodil k jejímu pokoji. Chce, aby ji políbil, ale Ralph odmítá. Stará žena mu vykřičí do obličeje vyznání: od první chvíle ho miluje, navzdory svému věku. Teď se mu ale chce pomstít. Zaražený Ralph odchází a druhý den ráno je Mary nalezena mrtvá...