Král Edward II. byl poražen v bitvě svou francouzskou manželkou, královnou Isabellou, která korunuje jejich syna, Eduarda III. Nastává čas převratů a zbavování se nepohodlných lidí, kteří byli věrní starému králi. Sir Roland se s pověřením královny vrací do Kingsbridge jako nový hrabě z Shiringu. Nechá uvěznit a následně i popravit stávajícího hraběte za zradu proti koruně. Po úpěnlivé prosbě jeho manželky, Roland souhlasí s tím, že ušetří životy jejich dvou synů. Z Ralpha se stává jeho panoš a Merthina dává do učení k Elfricu Staviteli. Nový hrabě také nechá zatknout vlnaře Edmunda, ale jeho dcera Caris a sestra Petranilla, dají Rolandovi tučný úplatek a vykoupí tak Edmundovi život. Caris se velmi zajímá o léčení a začne se učit u místní léčitelky Mattie, kterou mnozí považují za čarodějnici. Do převorství přijíždí také zraněný rytíř, sir Thomas Langley, kterého Mattie ošetřuje. Thomas si přeje stát se mnichem a přináší si sebou velké tajemství.