Rozsáhlá spojová síť neznámé civilizace umožní Voyageru detekovat jinou loď Hvězdné flotily. Protože ale není možné, navázat s ní spojení, Doktor se uvolí, že se nechá poslat jako posel napříč galaxií. Přenos se zdaří a Doktor se ocitne na experimentální bojové lodi Prométheus. Tu ale právě obsadili Romulané...