Valentýna se Za Ze svěřuje, že Orestes jen předstíral svoji lásku k ní, aby ji připravil o dědictví po otci. Rozhodne se proto odjet do Madridu za tetou Celeste, aby na něj mohla zapomenout. Opilý Orestes se chce Valentýně omluvit za vzniklé nedorozumění, najímá kapelu Mariachis a vydává se před Za Zin penzión. Achyles si vybavuje zážitek z dětství, kdy se ho Olympie snaží násilím někam odvést. Muněka v zuřivém záchvatu vzteku lituje, že nenapravitelného Lorenza neopustila už před lety. Přistihne ji Čiky, která je chvíli protivná, ale pak se jí svěřuje, že se udobřili s Orestem. Vtom do domu vnikne Morales se svými muži a shání se po Lorenzovi. Chystá se unést Čiky, aby dosáhl propuštění Fonseky z vězení, ale Muněka ho přesvědčí, aby si odvedl ji. Juan Angel žádá Olympii o rozvod, ta aby se tomu vyhnula, předstírá náhlou nevolnost. Po převozu do nemocnice se snaží podplatit lékaře, aby rodině sdělil, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Orestes se od nepřátelsky naladěných obyvatel penzionu dozvídá, že Valentýna je na cestě do ciziny. Okamžitě se vydá na letiště, ale nepodaří se mu s ní promluvit. Od Za Zy dostává Valentýnin dopis na rozloučenou. Lorenzo získá od ministra spravedlnosti slib, že Fonseca bude propuštěn na svobodu výměnou za Muněku. Vyděšená Čiky vyhledá Franklina a žádá ho o pomoc. Na zpáteční cestě Oresta unesou Moralesovi muži. Valentýna se po příjezdu do Madridu necítí dobře, teta Celeste ji nechává odvézt do nemocnice, kde se dozvídají, že se Valentýnu někdo pokusil otrávit.