Triptych věnovaný životu rakouského hudebního skladatele Gustava Mahlera.
Seznam jednotlivých epizod:
1. Kouzelný roh
2. Sestup do věčnosti
3. Výstup na vrchol
První část vypráví o dětství rodáka z Počátek u Jihlavy, jehož otec Bernadr Mahler byl hostinský a obchodník s kořalkou.