Triptych věnovaný životu rakouského hudebního skladatele Gustava Mahlera.
Seznam jednotlivých epizod:
1. Kouzelný roh
2. Sestup do věčnosti
3. Výstup na vrchol
První část vypráví o dětství rodáka z Počátek u Jihlavy, jehož otec Bernadr Mahler byl hostinský a obchodník s kořalkou.
Réžia: Pavel Kačírek
Scénar: Pavel Kačírek
Kamera: Jaromír Kačer
Hudba: Gustav Mahler
Hrajú: Marek Brodský, Radoslav Brzobohatý, Kristýna Frejová, Gabriela Filippi, Michaela Tomešová, Miloš Vávra, Vladimír Čech ml., Petr Čepek, Naděžda Chroboková-Tomicová, Mária Dolanská, Dalibor Gondík, Jana Radojčičová, Jan Nemejovský, Petr Vacek, Roman Zach, Milan Riehs, Martin Myšička, Daniel Margolius, Věra Kubánková, Lucie Vačkářová, Imrich Boráros, Goran Trenchovski