Daphne je opravdu těhotná. S Nilesem se rozhodnou oznámit to Frasierovi a Martinovi u večeře. Frasier chce opět s Nilesem probírat rozpad svého vztahu. Niles se vzepře. Už je to nuda. Jeho vztahy vždy dopadnou stejně, najde si na partnerce nějakou chybu a použije ji jako důvod k rozchodu. Frasier se rozhodne, že vztah s Julií udrží za každou cenu.