Všichni se připravují na Vánoce, ve škole vládne vánoční nálada. Guber s Meredith Petersnovou vybírají novou ruku. Guber jí k Vánocům kupuje ten nejlepší model na trhu. Meredith mu vyznává své city. Guber také zjišťuje, že syn Meredith Petersnové je homosexuál, ale rozhodne se mlčet. Ronnie se rozchází s Baskinem. Hanson řeší neúspěch své oblíbené studentky u přijímacích zkoušek. Marla, Marilyn a Louisa slaví další úspěchy se svou novou kapelou. Vše vrcholí vánočním večírkem...