V jednom kráľovstve v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Sluhovia na neho narazia pri love a vystrašení mu idú odovzdať túto správu. Kráľ práve pripravuje oslavu narodením svojej dcéry Viloly. Po opise draka kráľa usúdi, že drak bude podľa tradície chcieť kráľovsku dcéru.
Réžia: Radim Cvrček
Scénar: Markéta Zinnerová
Kamera: Karel Kopecký
Predloha: Markéta Zinnerová (kniha)
Hudba: Harry Macourek
Hrajú: Jiří Císler, Štefan Kvietik, Josef Kemr, Lubomír Kostelka, Ivana Andrlová, Jan Šťastný, Maroš Kramár, Drahomíra Hofmanová, Peter Debnár, Antonín Jedlička, Jan Skopeček, Oldřich Vykypěl, Miroslav Středa, Oldřich Velen, Mojmír Maděrič, Jaromír Roštínský, Stanislav Tříska, Karol Čálik, Martin Mráz, Karel Semerád, Pavel Leicman, František Houdek, Zdeněk Dvořák, Helena Růžičková, Jana Beránková, Maxmilián Hornyš