Vdovec Walter a jeho dvanáctiletý syn Henry už léta žijí v karavanu na okraji Brooklynu a nadevše vyznávají volnost a svobodu. Na živobytí si vydělávají v ulicích Manhattanu muzicírováním. Henry nikdy nechodil do školy. Otec ho odmalička učil sám, ale chlapec má dokonce větší rozhled než většina jeho vrstevníků. Jenže dosud vlídný a klidný otec Walter se náhle začne měnit. Dráždí ho maličkosti, křičí. Dokonce začne na syna naléhat, aby začal chodit do školy. Cítí, že s ním není něco v pořádku. Pak náhle propukne v plné síle jeho dlouho potlačovaná duševní nemoc. Walter se ocitá v péči lékařů a jeho neplnoletý syn je umístěn do státního ústavu pro mladistvé. Předčasně vyspělý Henry cítí, že by oběma v těžké chvíli mohli pomoci příbuzní. O těch ale nikdy neslyšel, a ani neví, kde by je měl hledat. Rodinné drama o volnosti, odpovědnosti, odvaze a neobvykle silném citovém poutu svobodomyslného otce a jeho předčasně vyspělého dvanáctiletého syna. (cz)
Réžia: Daniel Petrie
Hrajú: John Larroquette, James Coburn, Kate Nelligan, Dorian Harewood, Fiona Reid, Ingrid Veninger, Michael Cera, Jim Codrington, David Sparrow, Nicholas Braun, Noam Jenkins, Brittany Allen, Noam Kroll, Damon D'Oliveira, Marnie McPhail