Hledač talentů Rush Blake dostal od rozhlasové společnosti Consolidated Broadcasting Company zálohu, ale nezdařilo se mu najít jediného nového umělce. Poté, co je propuštěn, jde do restaurace a hledá přátele, kteří by mu půjčili na vlak, aby mohl zmizet z města. Objeví zpívajícího číšníka Buddyho Claytona, který ve velké míře přitahuje ženské publikum. Rush si je jistý, že bude stejně úspěšný i v rádiu, a přesvědčí Buddyho, aby prodal své auto a odjel s ním do New Yorku...
-----
Písně (text, hudba):
Fair and Warmer - (Al Dubin, Harry Warren)
Out for No Good - (Al Dubin, Harry Warren)
What Are Your Intentions - (Al Dubin, Harry Warren)
I'll String Along with You - (Al Dubin, Harry Warren)
How'm I Doing - (Don Redman)
The Man on the Flying Trapeze - (George Leybourne, Gaston Lyle)
Réžia: Ray Enright
Scénar: Warren Duff, Harry Sauber
Kamera: Sidney Hickox
Hudba: Harry Warren
Hrajú: Dick Powell, Pat O'Brien, Ginger Rogers