Dvanásťročný Drew Highsmith (Joaquin Phoenix) a jeho kamarátka Jennie Thomasová (Kellie Martinová) sa cez prázdniny nudia, a tak si vymyslia hru na špiónov.
Tajne sledujú dospelých susedov v ich najprivátnejších chvíľach. Jedného dňa však Drew zbadá svojho otca Sandyho (David Rasche) s akousi ženou, ktorú ešte tej noci zavraždia. Keďže mu otec nechce povedať pravdu, začne ho Drew podozrievať, že práve on je vrah.
Réžia: Eric Laneuville
Produkcia: Vanessa Greene
Hrajú: Joaquin Phoenix, David Rasche, Kellie Martin, Paul Le Mat, Barry Corbin, David Raynr, Paddi Edwards, Deborah Wakeham