V krčme v pevnosti Fort Smith dôjde k vražde. Beloch zvaný Red Fox (Jiří Vršťala) zákerne zabije Indiána Mattotaupa, keď mu starý opitý muž nechce prezradiť tajomstvá o skrýšach indiánskeho zlata. Jeho syn Tokei-ihto (Gojko Mitić) sa vracia ku kmeňu Synov Veľkej medvedice. Je to jediný indiánsky kmeň, ktorý sa belošským dobyvateľom nepodarilo pokoriť ani po dvoch rokoch krvavých masakier. Tokei-ihto prepadne kolónu so zbraňami a zajme Cate, dcéru majora Smitha.
Odvedie ju do pevnosti, kde chce s jej otcom vyjednávať a vyfajčiť s ním fajku mieru. Uvíta ho však streľba. Preto na pevnosť zaútočí a zvíťazí. Ako vyjednávača za ním onedlho vyšlú zradného Red Foxa. Tokei-ihto prichádza do pevnosti vyjednávať, ale bieli muži ho zákerne uväznia. Jeho kmeň sa musí skrývať. S pomocou poctivého Adamsa sa Tokei-ihtovi napokon podarí z pevnosti uniknúť. Rozhodne sa odviesť svoj ľud do Kanady, kde sú pre život Indiánov lepšie podmienky.
Réžia: Josef Mach
Kamera: Jaroslav Tuzar
Hrajú: Gojko Mitić, Jiří Vršťala, Rolf Römer, Jozef Majerčík, Jozef Adamovič, Martin Ťapák, Milan Jablonský, Hans Hardt-Hardtloff, Gerhard Rachold, Hannjo Hasse, Helmut Schreiber, Blanche Kommerell, Rolf Ripperger, Günter Schubert, Dietmar Richter-Reinick, Brigitte Krause, Horst Jonischkan, Karin Beewen, Kati Székely, Werner Schulz-Wittan, Adolf Peter Hoffmann, Sepp Klose, Ursula Mundt, Franz Bonnet, Heinz Suhr, Zofia Słaboszowska, Herbert Dirmoser