Judy sa chce presadiť vo filme, ale rozhorčene odmietne, keď má režisérovi ukázať svoje prsia. Ani neskôr sa jej nedarí, a tak nakoniec prijme ponuku pracovať ako telefonistka pre agentúru poskytujúcu zákazníkom sex po telefóne. Po krátko školení jej pridelia číslo 6 a veľmi rýchlo sa vypracuje medzi najžiadanejšie dievčatá agentúry. Judy to ide tak dobre, že pri vzrušovaní zákazníkov dokáže myslieť na celkom iné veci alebo si kresliť. V súkromí však odmieta všetkých zákazníkov. Postupne ju však práce prestáva baviť, a tak jej dá majiteľka agentúry na pár dní voľno. Judy ich využije, aby vybavila isté „osobné“ záležitosti...
Réžia: Spike Lee
Scénar: Suzan-Lori Parks
Kamera: Malik Hassan Sayeed
Hudba: Prince
Hrajú: Theresa Randle, Isaiah Washington, Spike Lee, Jenifer Lewis, Debi Mazar, Peter Berg, Michael Imperioli, Kristen Wilson, Naomi Campbell, Gretchen Mol, Richard Belzer, Larry Pine, Delilah Cotto, Madonna, Arthur J. Nascarella, John Turturro, Quentin Tarantino, Ron Silver, Halle Berry, Andrea Navedo, John Cameron Mitchell, Mekhi Phifer, Chuck Jeffreys, Joie Lee, Ranjit Chowdhry, Rolonda Watts, Novella Nelson, Debra Wilson