Hlavnou postavou príbehu je princ Velen (Juraj Ďurdiak), ktorý počas jednej hviezdnej noci vydá bez vedomia otca - kráľa svoje tri sestry. Sám sa zamiluje do krásnej Večernice (Libuše Šafránková), sestry svojich švagrov - Veterníka, Mesačníka a Slnečníka. Ale kráľ nemá pre princov čin žiadne pochopenie, a tak sa urazený mladík vydá do sveta, aby našiel nielen svoje sestry, ale aj svoju osudovú lásku.
Do cesty sa mu však postaví mnoho prekážok nielen zradní kupci, ale hlavne krutý vládca nečasu, zlý Mrakomor (Radoslav Brzobohatý), ktorý si robí nároky na Večernicu. Pod zdanlivo zhýčkaným obalom Velena sa našťastie ukrýva odvaha, vytrvalosť a ďalšie vlastnosti, ktoré mu napriek občasným chybám pomôžu v boji proti všetkým prekážkam a samozrejme aj v súboji proti mocnému Mrakomorovi.
Réžia: Václav Vorlíček
Scénar: Jiří Brdečka, Václav Vorlíček
Kamera: Josef Illík
Predloha: Božena Němcová (kniha)
Hudba: Svatopluk Havelka
Hrajú: Vladimír Menšík, Juraj Ďurdiak, Libuše Šafránková, Radoslav Brzobohatý, František Filipovský, Julie Jurištová, Zlata Adamovská, Ivana Andrlová, Oldřich Táborský, Alexej Okuněv, Petr Svoboda, Čestmír Řanda st., Vladimír Krška, Rudolf Jelínek, Václav Lohniský, Jiří Lír, Karel Augusta, Ladislav Brothánek, Ladislav Trojan, Viktor Maurer, Miloš Vavruška, Bohumil Koška, Václav Formánek, Marek Kučera, Miroslav Jíra, Pavel Myslík, Zdeněk Živný, Petr Svojtka, Miroslav Moravec, Miroslav Masopust