Potom, čo Stephen Jameson začne počuť hlasy a prebúdzať sa na neznámych miestach, začne pochybovať o svojom duševnom zdraví. V zúfalstve sa rozhodne poslúchnuť jeden z hlasov vo svojej hlave a ten ho dovedie k prvému stretnutiu s ľuďmi zajtrajška- s Johnom, Carou a Russellom. Ľudia zajtrajška sú geneticky vyspelejší ľudia, ktorí ovládajú telekinézu, teleportáciu a telepatiu. Stephen sa dozvedá, že sú lovení polovojenskou skupinou vedcov, ktorí si hovoria "Ultra". Skupina Ultra je vedená Dr. Jedikiahom Pricom. Stephen tiež odhaľuje pravdu o záhadnom zmiznutí svojho otca.
Réžia: Danny Cannon, Eagle Egilsson, Dermott Downs, Leslie Libman, Guy Norman Bee, Nick Copus, Nathan Hope, Félix Enríquez Alcalá, Rob Bailey, Steven A. Adelson, Jace Alexander, Oz Scott, John Behring, Wendey Stanzler
Scénar: Phil Klemmer, Greg Berlanti, Julie Plec, Pam Veasey, Grainne Godfree, Ray Utarnachitt, Micah Schraft, Jeff Rake, Nicholas Wootton, Alex Katsnelson, Leigh Dana Jackson
Produkcia: Greg Berlanti, Gordon Mark
Kamera: David Moxness
Hudba: David E. Russo
Hrajú: Robbie Amell, Peyton List, Luke Mitchell, Aaron Yoo, Madeleine Mantock, Mark Pellegrino, Jeffrey Pierce, Sarah Clarke, Jacob Kogan, Douglas Chapman, Chloe Babcook, James Mackay, Lyndon Smith, Nik Markovina, Wesley Taylor, Anthony Konechny, Darren E. Scott, Andrew Stewart-Jones, Cali Fredrichs, Leah Cairns, Monique Ganderton, Nels Lennarson, Elisabeth Rosen, Cindy Busby, Chelsey Reist, Laura Wiggins, Emily Fonda, Alexa PenaVega, Shamier Anderson, Patrick Sabongui, Reese Alexander, Melissa Roxburgh, Jarod Joseph, Madeleine Arthur, Carter MacIntyre, Mitchell Kummen, Jared Ager-Foster, Elise Gatien, Dejan Loyola, Artine Tony Browne, James Landry Hébert, Aeriél Miranda, Christopher Pearce, Eva Day, Howard Siegel, Chris Shields, Ingrid Torrance, Gerardo Barcala, Lee Tichon, Paul Lazenby, Toby Levins, Charles Edward Bae, Jessa Danielson, Alison Wandzura, Dalila Bela, Roy Jackson, Christian Sloan, Luvia Petersen, Shaine Jones, David Bloom, Simon Merrells, Reilly Dolman, Heidi Ford, Derrick Simmons, Victor Pagan, Darla Taylor, Aiden Longworth, Max Chadburn, Nicholas Young, Michasha Armstrong, Nathan Mitchell, Haig Sutherland, Mathias Retamal, Dylan Kingwell, Jordan Connor, William Vaughan, Brendon Zub, Jason Dohring, Meta Golding, Derek Klena, Vicky Huang, Dalias Blake, Angelique Jensen, Rosemary Howard, Dan Stevens, Nick Eversman, Nicholas Carella, Burkely Duffield, Al Sapienza, Doug Abrahams, Hiro Kanagawa, Carly Pope, Michael Jonsson, Ben Cotton, Benjamin Hollingsworth, Elizabeth Hurley, Robert Gant, Ty Olsson, Fulvio Cecere, Serinda Swan, Trish Allen, Leven Rambin, Michael Hogan, Kurt Evans, Mark Tallman, Byron Lawson, Adam Boys, Doron Bell, Thomas Cadrot, Giles Panton, Riun Garner, Bryce Hodgson, Michael Meneer, Joe Costa, Bernadette Beck, Travis MacDonald