Film vypráví příběh estrádních umělců v San Francisku během konání výstavy Panama Pacific v roce 1915, kdy Alexander Graham Bell uskutečnil první mezikontinentální telefonát z New Yorku do San Franciska. Film představil píseň You'll Never Know, kterou interpretovala Alice Faye a získala Oscara za nejlepší původní píseň.Autor: Petrkey
Réžia: H. Bruce Humberstone
Scénar: Robert Ellis, Helen Logan, Richard Macaulay
Kamera: Charles G. Clarke, Allen M. Davey
Hudba: David Buttolph, Harry Warren, Mack Gordon
Hrajú: Alice Faye, John Payne, Jack Oakie, Lynn Bari, Laird Cregar, June Havoc, Ward Bond, Aubrey Mather, John Archer, Frank Orth, George Lloyd, Frank Darien, Harry Hayden, Charles Cane