Detektív Jimmy Doyle (Gene Hackman) ide ako buldog po uhladenom francúzskom obchodníkovi s drogami Alainovi Charnierovi (Fernando Rey). Pátranie ho zavedie až do francúzskeho prístavného mesta Marseilles, kde spoločne s komisárom Barthélémym (Bernard Fresson) po Charnierovi idú. Vzťah oboch policajtov je však od začiatku viac ako chladný.
Barthélémy totiž nesúhlasí s Doyleovými vyšetrovacími metódami, a tak sa mu Američan musí vo všetkom podriadiť. Nesmie dokonca pri sebe nosiť ani zbraň. Odpor francúzskeho policajta ešte vzrastie, keď Doyle svojou prehnanou horlivosťou pri záťahu v prístavnej štvrti spôsobí prezradenie agenta nasadeného medzi priekupníkmi, a zmarí tak niekoľkomesačnú prácu polície.
Nepriateľský postoj oboch policajtov sa zmení až vo chvíli, keď Charnier dá Doylea uniesť a po čase ho "vráti" polícii ako ťažkého narkomana. S Barthélémyho pomocou sa Doyle návyku zbaví a spoločne sa pustia po stopách Charniera a jeho nového obchodu s drogami. Hoci sa im podarí objaviť práve pripravovanú zásielku, záťah sa nevydarí a Doyle dostane príkaz opustiť Francúzsko. Zdá sa, že všetko je stratené.
Réžia: John Frankenheimer
Scénar: Alexander Jacobs, Robert Dillon, Laurie Dillon, Pete Hamill
Produkcia: Robert L. Rosen
Kamera: Claude Renoir
Hudba: Don Ellis
Hrajú: Gene Hackman, Fernando Rey, Bernard Fresson, Jean-Pierre Castaldi, Charles Millot, Philippe Léotard, Ed Lauter, Patrick Bouchitey, Hal Needham, Jacques Dynam, Paul Mercey, Raoul Delfosse, Pierre Collet, Philippe Brizard, Jean-Pierre Zola, André Penvern, Ham-Chau Luong, Alexandre Fabre, Roland Blanche, Manu Pluton, Malek Kateb, Cathleen Nesbitt, Randy Jurgensen, Samantha Llorens