Marco (Federico Castelluccio) so svojimi mužmi sa vybral na ďalekú obchodnú cestu a podarilo sa mu preniknúť až za "brány" Nebeského cisárstva, čiže do ďalekej Číny. Po návrate z úspešnej cesty však čaká na objaviteľov nepríjemné prekvapenie.
Ich dedinu napadli a ustavične pustošia dvaja draci. Tých vyslal zákerný čarodejník, ktorému skrížili cestu. Teraz sa musí Marco postaviť na čelo hŕstky odvážnych, ktorí sú odhodlaní s drakmi bojovať až do konca, nech už bude akýkoľvek.
Réžia: Matt Codd
Scénar: Berkeley Anderson
Produkcia: Jeffery Beach, Phillip J. Roth
Hrajú: Federico Castelluccio, Stana Katic, Dionysio Basco, James Hong, Velizar Binev, Christo Šopov, Jonas Talkington, Atanas Srebrev, Julian Vergov, Ivaylo Geraskov, Boris Pankin, Aaron Hendry, Peter Kwong, Harry Anichkin