Tom Chang (Russell Wong) býval špičkový policista z oddělení narkotik, který pracoval v utajení. Byl falešně obviněn z pašování heroinu a strávil 5 let ve vězení v Hong Kongu.
Přišel o svou kariéru, nesmí vídat svou dceru a jeho žena jej opustila. Do San Francisca se vrátí kvůli tomu, aby se pokusil se svým životem něco udělat. Jeho mentor, mistr Li (Mako), mu svěřuje svou školu bojových umění a věří, že se Tom dokáže znovu postavit na nohy...
Réžia: James Marshall
Scénar: Adam Horowitz, Edward Kitsis, Carlton Cuse, Dylan Sellers, Jed Seidel, Janet Tamaro
Hrajú: Russell Wong, Corey Sevier, Ray J, Mako, Sarah Carter, Erica Cerra, Aaron Douglas, Missy Peregrym, Shaun Sipos, Keith Dallas, Antonio Cupo, Moneca Delain, Tara Wilson, Warren Christie, Jonathan Cherry, Martin Cummins, Ben Cotton, Valerie Tian, Gary Weeks, Brandon Jay McLaren, Jud Tylor, Chad Krowchuk, Ona Grauer, Steven Grayhm, Lucia Walters, Andrea Štefančíková, Chad Faust, Michael Adamthwaite, Artine Brown, Paul Lazenby, Glynis Davies, Ron Yuan, Laura Soltis, Randy Vasquez, Michasha Armstrong, Christian Bocher, Glen Gould, Maureen Thomas, Steven Cree Molison