Na počiatku čaká Lord David Lindsay (Dieter Borsche) na svojej jachte návštevu bohatého francúzskeho obchodníka Galingréa. Namiesto neho však príde obchodník Nirwan so správou, že Francúz bol zajatý bandou obávaného Žuta. Po stopách uneseného obchodníka sa vydá Kara ben Nemsi so svojím pomocníkom a priateľom Hadžim Omarom (Ralf Wolter). Banditi medzitým prepadnú usadlosť roľníka Oska, ktorý Žutovi neodviedol časť úrody ako výpalné.
Nestihnú zabiť všetkých, pretože Kara s Hadžimom im idú na pomoc. Podarí sa im však uniesť Oskovu dcéru. Kým Kara s Hadžim sú vlákaní do pasce, z ktorej sa im podarí ujsť len o povestný vlas, dievča je uväznené v podzemnej jaskyni, kde je zadržiavaný i Galingré. Nakoniec sa jej podarí ujsť a nájsť útočisko v dome obchodníka Nirwana. Netuší, že práve on je bezcitným Žutom, ktorý si z nej chce spraviť milenku.
Réžia: Robert Siodmak
Scénar: Georg Marischka, Robert Siodmak
Produkcia: Artur Brauner
Kamera: Aleksandar Sekulovic
Predloha: Karl May (kniha)
Hudba: Martin Böttcher
Hrajú: Lex Barker, Ralf Wolter, Marie Versini, Rik Battaglia, Dieter Borsche, Chris Howland, Marianne Hold, Pierre Fromont, Dušan Janičijevič, Friedrich von Ledebur, Renato Baldini, Jovan Janićijević Burduš, Nikola Popović, Janez Vrhovec, Eva Ras, Živojin Denić, Dušan Perkovic, Olga Brajevic, Maria Grazia Francia, Dušan Antonijević