V prvej časti sa stretávame s rodinou významného výrobcu zrkadiel.Remeslo sa sa v ich rodine dedilo po stáročia a len od nich mohli putovať zrkadlá až na cisársky dvor do Zakázaného mesta, kam žiadny obyčajný človek nemal prístup.Jeho najstarší syn sa práve chystá zložiť majstrovskú skúšk a tak keď príde objednávka od cisára, vyrobí zrkadlo také nádherné,že cisárova dcéra neodolá a v prestrojení sa vyberie zistiť,kto je ten vynikajúci majster.