Po smrti svojej manželky sa policajt Max Walker (Michael Madsen) zrúti a uzavrie sám do seba, dá sa na pijatiku a prestane sa zaujímať o okolitý svet. Preklína Boha za všetko zlé, čo ho v živote stretlo. Jediná vec, ktorá ho ešte drží na nohách, je jeho práca v polícii. Pri policajnom záťahu sa stratí štyridsať kilogramov heroínu a Walkerovi kolegovia, ktorí sa snažia vyriešiť tento prípad, jeden po druhom prichádzajú o život. Hlavným podozrivým sa stane Max. Nasleduje séria náhlych zvratov, v ktorých sa pravda mení na kompromis, podrazy sa množia a priatelia na seba mieria navzájom. Žiadny policajt si nie je istý životom, kým nezostane len jeden muž a pravda nebude odhalená. Max musí dosiahnuť spravodlivosť a očistiť svoje meno, kto stojí za všetkým?