Bývalý vojak Tom Jeffords (James Stewart) si čoraz častejšie uvedomuje krivdy páchané bielymi prisťahovalcami na kmeni Apačov, ktorých vedie náčelník Cochise (Jeff Chandler). Aj keď sa už desať rokov žiadnemu belochovi nepodarilo s ním stretnúť, Jeffordsovi sa mu podarí prinútiť k rokovaniu a predloží mu žiadosť, aby dovolil územím svojho kmeňa prechod poštových kuriérov. Kým náčelník jeho návrh zvažuje, Tom sa zoznámi s krásnou Indiánkou Sonseeahray (Debra Pagetová) a zaľúbi sa do nej. Cochise prijme Jeffordsov návrh, ale vymôže si trojmesačnú skúšobnú lehotu. Prezident Grant pošle po generálovi Oliverovi Howardovi (Basil Ruysdael) návrh mierovej zmluvy. Mnohí belosi s ňou však nesúhlasia, niekoľkí z nich prepadnú skupinu Apačov, medzi ktorými je tiež Jeffords, jeho nevesta Sonseeahray a náčelník Cochise. Útočníkov síce odrazia, ale Jeffordsa porania a Sonsseahray zabijú. Mier medzi bielymi a Apačmi je ohrozený. Jefffords chce pomstiť smrť svojej novomanželky, ale na Cochisovu radu to neurobí.