Keli (Amy Locaneová) podozrieva svojho priateľa z nevery, a tak ho sleduje, aby ho pristihla. Cestou sa zoznámi s Rafeom (Kevin Dillon), čudáckym mužom, ktorý je v skutočnosti zlodej podozrivý z niekoľkých vrážd. Keli to k nemu silne priťahuje, a tak mu nakoniec uverí, že nikoho nezabil.
Podniky, v ktorých kradne, vraj len perú špinavé peniaze z drog. Keli sa rozhodne s Rafeom zostať, a tak putujú naprieč jednotlivými americkými štátmi až k mexickým hraniciam. V pätách však majú mexický drogový kartel, drogových dílerov z USA, a tiež aj agentov FBI, ktorým príliš nejde o dolapenie páchateľa.
Réžia: Dave Payne
Kamera: Christopher Baffa
Hudba: Tyler Bates
Hrajú: Kevin Dillon, Amy Locane, M. Emmet Walsh, Michael McDonald, Don Stroud, Carlos Palomino, Morgan Fairchild, Lisa Boyle, Rodman Flender, Kirk Fox, Will Ferrell, Bob McFarland, Rodger Halston, Emile Levisetti, Julie Araskog