Právě o svatojánské noci se ovčák Mikeš vydá do lesa hledat ztracenou ovečku. Netuší, že zrovna vykvetlo zlaté kapradí a že semínko, které mu zapadlo za pentli od klobouku, má kouzelnou moc. To naopak dobře ví víla, která touží semínko získat zpět. Vypraví se proto za Mikešem, aby ho získala zpátky, jenže se do mladého ovčáka zamiluje. A tak když Mikeš musí do války, víla mu semínko uschová do košile, aby ho ochraňovalo. Tak začíná pohádka podle Jana Drdy, v níž projde ovčák mnohým dobrodružstvím, než pozná, co je v životě nejcennější.
Réžia: Věra Jordánová
Scénar: Eva Košlerová
Kamera: František Němec
Predloha: Jan Drda (kniha)
Hudba: Vadim Petrov
Hrajú: Jan Hrušínský, Tereza Pokorná-Herzová, Josef Kemr, Zora Jandová, Květa Fialová, Marie Málková, Ilja Racek, Ivan Richter, David Prachař, Pavla Vojáčková, Oldřich Janovský, Jiří Němeček, Jindřich Hrdý