Jimmy a Rose sa potulujú po promenáde pri mori a vymýšľajú si bizarné príbehy o ľuďoch, ktorých vidia. Jimmyho uhranie tajomná žena a on sa dostáva do konfliktu s Rose aj svojim otcom alkoholikom - na povrch postupne vychádza, že Jimmy aj záhadná žena sú už akosi spojení.