Suzanne Hawksová (Monique Parentová) si doteraz užívala život bohatej dedičky, ale jedného rána ju niekto ťažko postrelil do hlavy a teraz leží v nemocnici v hlbokej kóme. Iná mladá žena - Annie O´Keefeová (Mädchen Amicková) - s ťažkou chorobou srdca čaká na vhodného darcu. Suzanne zomiera a Annie už nemusí čakať, môže okamžite podstúpiť transplantáciu. Po úspešnej operácii však začne trpieť zvláštnymi erotickými snami o neznámom tajomnom milencovi a čoskoro je priam posadnutá tým, aby ho našla a odhalila jeho identitu. Preto sa presunie do Los Angeles, aby pátrala v minulosti darkyne, stretne muža zo svojich snov a zaľúbi sa do neho. Suzanne čoraz väčšmi ovláda telo a myseľ Annie, z ktorej je taká istá rozmarná ženou, akou bola Suzanne. Annie si spočiatku vôbec neuvedomuje, že tak ohrozuje svoj život, pretože vrah darkyne jej orgánu chodí stále po slobode.
Hrajú: Mädchen Amick, David Packer, Tom Schanley