Detská psychoterapeutka Dr. Jennifer Stillmanová (Nastassja Kinski) sa z rušného New Yorku presťahuje do ospalého mestečka v Sierra Vista, kde jej ponúkli zamestnanie na základnej škole. Väčšina jej nových susedov a kolegov na škole však na ňu od začiatku zazerá, čo si nevie Jennifer vysvetliť a pripadá si ako outsider.
Ona sa však nedá a svoju prácu si svedomite vykonáva. Čoskoro ju zaujme problematický mladý výtržník Ben (Bobby Edner). Ako zistí, Bena prenasledujú ťažké nočné mory a chlapec sa len veľmi pomaly otvára. Vyjde najavo, že jeho matka zomrela za nevysvetlených okolností a ani chlapcov otec, Dr. Michael McCann (Randy Quaid) nechce prezradiť viac. Aj on je lekár a tvrdí, že o chlapca sa dokáže postarať sám a všetky jeho nočné mory sú len výplodom bohatej predstavivosti.
Ako sa Jennifer postupne prepracúva ku koreňom Benovej traumy, odhalí niečo strašné a priam neskutočné! Mestečko skrýva hrozné tajomstvo - žije v ňom monštrum z iného sveta, ktorého obeťami sú obyvatelia spoločenstva. Súčasne ju pátranie privedie k odhaleniu tunajšej korupcie a k vysiľujúcemu boju o spravodlivosť. Podarí sa jej to, keď v podstate okrem Bena nemá žiadnych iných spojencov?