Dej sa odohráva v období tesne pred Vianocami v rezervácii Mohawkov, blízko známeho hraničného prechodu spájajúceho štáty New York a Quebec. Prevádzanie nelegálnych imigrantov cez zamrznutú rieku predstavuje možnosť ľahkého zárobku. Dve ženy - beloška Ray a indiánka Lila, slobodné matky sú vtiahnuté do obchodovania s ľuďmi.