Mexiko city, 1964. Zeleninár a prostitútka nájdu dieťa ležiace na tele mŕtvej matky, indiánky, v strede púšti. Prostitútka si dieťa adoptuje. O niekoľko rokov je z neho správca na škole v štvrti Iztapalapa. Je trošku mentálne nevyrovnaný kvôli traumatickému detstvu a posmeškom od žiakov. Jedného dňa je isté mladé dievča zamknuté v škole. Keď ju miestni ľudia nájdu, obvinia správcu a zlynčujú ho. Toto všetko je ukázané vo flashbackoch. Hlavný príbeh je o životoch troch chlapcov, ktorí boli svedkami tej vraždy. José neochotne pracuje vo fabrike jeho otca, Felipe je zamestnaný v Internet café a Andrés spolupracuje s aztéckou obrodeneckou skupinou vedenou šamanom Nahualom. Príbeh ukazuje následky "civilizovania" indiánov bielymi.
(whack)
Réžia: Alejandro Gerber Bicecci
Scénar: Alejandro Gerber Bicecci
Produkcia: Alejandro Gerber Bicecci
Hrajú: Roberto Mares, Aldo Estuardo, Francisco Godínez, Noé Hernández, Luisa Pardo, Sonia Couoh, Fermín Martínez, Joel Figueroa, María Dolores Oliva, Marta Aura, Humberto Yáñez