Jason James Richter stvárňuje vo filme postavu 12-ročného Jesseho, ktorý práve prechádza búrlivou etapou svojho života. Opustené dieťa ulice, živiace sa doposiaľ žobraním a drobnými krádežami, sa po adopcii ocitá v novej rodine. Tu, napriek veľkej trpezlivosti a láskavosti adoptívnych rodičov, pretrvávajú problémy s jeho prispôsobením sa novému prostrediu. Zlomom v Jesseho živote sa stane jeho "zoznámenie sa" s veľrybou Willym, uväznenou v neďalekom zábavnom aquaparku. Jedného dňa po úteku z domu, sediac vedľa nádrže s uväzneným Willym, chlapec zistí, že veľryba reaguje na zvuk jeho harmoniky.
Réžia: Simon Wincer
Scénar: Keith Walker, Corey Blechman
Produkcia: Lauren Shuler Donner, Jennie Lew Tugend
Kamera: Robbie Greenberg
Hudba: Basil Poledouris
Hrajú: Jason James Richter, Lori Petty, Jayne Atkinson, August Schellenberg, Michael Madsen, Michael Ironside, Richard Riehle, Mykelti Williamson, Michael Bacall, Danielle Harris, velryba Keiko, Rob Sample, Jim Michaels