April pracuje jako prostitutka v nočním klubu v Tbilisi. Potká nigerijského přistěhovalce jménem Dije, který se v Gruzii ocitl velkým nedopatřením. Mezi těmito dvěma lidskými bytostmi žijícími na okraji společnosti vykvete zvláštní láska.
Snímek se odehrává s současném Tbilisi v Gruzii. Čtyřiatřicetiletá April právě strávila noc ve vězení kvůli prostituci. Nyní pokračuje v práci ve zchátralém centru nočního života v podzemí luxusního hotelu. Zde potká mladého nigerijského přistěhovalce jménem Dije, který se jí svěří se svou cestou do Tbilisi. V domnění, že míří do Georgie ve Spojených státech, je nakonec nucen setrvávat v naprostém odcizení v zemi, která nenabízí žádnou perspektivu. Mezi těmito dvěma lidskými bytostmi vykvete zvláštní láska, zatímco se společně snaží přežít na okraji společnosti.
Zdroj: HBO Europe
Réžia: Elene Naveriani
Kamera: Ágnes Pákózdi
Hrajú: Kakha Nozadze, Daniel Antony Onwuka, Bianka Shigurova, Nino Giorgobiani, Mariam Chachia