Impresário Thomas Sullivan přijíždí do Ossawatomie v Kansasu, aby zde uvedl novou hudební show, jejímž autorem je místní talent Gene Harris. Sullivan najme zpěvačku Millicent Lloydovou, která se na konkurz přihlásí s písní, kterou napsal její přítel Brian McBride. Impresário vezme Millicent do New Yorku, kde se stane slavnou zpěvačkou. Brian přijíždí do města s novou show, ale svou přítomnost před Millicent prozatím tají. Harris, který není schopen dokončit vlastní show, ukradne Brianovo dílo a předloží ho Sullivanovi, který Millicent obsadí do hlavní role. S pomocí hudebního vydavatele Harrise odhalí a svou partituru získá zpět. S Millicent se znovu setkávají a show má velký úspěch...
Réžia: Scott R. Dunlap
Scénar: Charles Kenyon
Hrajú: Albert Ray, Elinor Fair, Robert Bolder, Eugene Pallette, Edwin B. Tilton