Aby získal peníze pro jednoho z kovbojů, jehož žena potřebuje nákladnou operaci, přesvědčí Cheyenne Harry kovboje z ranče Circle-L, aby se zúčastnili rodea v San Francisku. Poté, co vyhrají většinu cen, navštíví Harry a chlapci kabaret v havajském stylu, aby to oslavili. Po několika honolulských koktejlech padnou za vlast a ani pohyby tanečnic hula oděných do trávy je nedokážou udržet vzhůru. Harrymu se zdá, že on a jeho společníci byli uneseni během plavby na Hawai a donuceni drhnout palubu. Když se posádka vzbouří, je Harry vysazen na břeh ostrova, kde okouzlí havajskou královnu natolik, že se rozhodne si ho vzít. Harrymu se podaří stárnoucí královně uniknout a chystá se obejmout mladou a krásnou princeznu, když se probudí. Prokleje havajské koktejly a s kovboji vrací na ranč...
Réžia: John Ford
Scénar: George Hively
Hrajú: Harry Carey, Molly Malone, Martha Mattox, Vester Pegg, Wilton Taylor