Mladý Johan Strauss Jr. je otcom nútený zanechať hudbu a zamestnať sa v mäsiarstve. Tu sa zamilováva do mladej Resi. Keď ho istá krásna a bohatá dáma poprosí, aby pre ňu napísal valčík, Rosi žiarli. Schani sa púšťa do písania, no zároveň zostáva pri svojej láske.
(POMO)
Réžia: Alfred Hitchcock
Scénar: Alfred Willner, Alma Reville
Hrajú: Jessie Matthews, Edmund Gwenn, Fay Compton, Esmond Knight, Frank Vosper, Robert Hale, Hindle Edgar, Betty Huntley-Wright, Bertram Dench, Bill Shine, Cyril Smith