Walker se od servírky Lupe doslechne o nelegálních převaděčích mexických emigrantů. S mexickým přítelem Jessem se vydává na jih, aby zjistil, jak se věci mají. Podaří se jim vloudit do skupinky Mexičanů, usilujících o azyl ve Spojených Státech, a jsou převedeni přes hranici. Po strastiplné cestě jsou uprchlíci kdesi vyloženi a je jim přidělena práce stavebních dělníků. Avšak Jesse a Walker vědí, kde se opravdu nacházejí.