O tři roky později se Justine v Londýně účastní večírku, který pořádá Rainer Hartheim. Stali se přáteli, Rainer ale dívku miluje a čeká jen na příležitost, aby jí to řekl. V Římě se koná volba papeže, které se účastní i kardinál Ralph de Bricassart. Jeho věrný přítel Contini-Verchese je už po smrti. Milou společnost mu dělá Dane, který se připravuje na dráhu kněze...
O další čtyři roky později navštěvuje Rainer s Justine Droghedu. Justine zve matku, aby přijela do Říma na Danovo vysvěcení, Meggie ale odmítá. S přibývajícími lety se povahově stále více podobá své matce. Je tvrdá a k Justine se nechová jako milující matka. Po vysvěcení, kterého se zúčastní i oba bratři Clearyovi, chce Dane na krátký čas zajet do Řecka. Pak má nastoupit na místo kněze v Austrálii, přestože Ralph by si pro něj přál kariéru v Římě. Kardinál de Bricassart si uvědomuje, jak dobrý člověk Dane je a jak poctivě přistupuje ke všemu, co dělá. Vidí v něm jakési své lepší já...
Do Řecka přijede za Danem nečekaně i Justine, která právě odmítla Rainerovu nabídku k sňatku. Má pocit, že neumí milovat, Dane jí ale vysvětlí, že je to proto, že sama se jako malá setkala s nedostatkem lásky. Když pak Rainer přijíždí, aby si s ní definitivně promluvil, už ho neodmítá...
Dane se jde vykoupat do moře a nedaleko plavou dvě dívky. Dane jim sotva stačí říct, že v jednom místě je silný spodní proud, když obě zmizí pod hladinou. Dane jim okamžitě spěchá na pomoc, utone ale také... Strašlivou zprávu Justine telefonuje na Droghedu právě ve chvíli, kdy se tam rodina a vzácní hosté – Anne a Luddie Muellerovi – chystají na oslavy Vánoc. Meggie se těší na syna, když jí matka přijde oznámit, že zemřel. V Meggie jako by se něco zlomilo: neuroní ani slzu, jen stojí jako zkamenělá...
Brzy přilétá Justine s Rainerem, doprovázeni kardinálem. Ten také – ač nemocen – pronese nad Danovým hrobem pohřební řeč. Zdrcená Meggie zůstává jen s kardinálem u rodinné hrobky. Tam mu prozradí, že Dane byl jeho syn a znovu spílá Bohu, který ji v životě připravil o vše, co opravdu milovala. Ralph je zrdcený: přestože kdesi v hloubi duše cítil, že by Dane mohl být jeho syn, potvrzení této pravdy ho srazí na kolena...