11946: Vojtěch, který v opilosti a hlouposti zabil s kamarádem Lojzou nevinného člověka a vzal vinu na sebe, se po odpykání trestu těší z nabyté svobody. Vydá se do svého kraje rybníků a na svém putování vychutnává přírodu, louky, déšť...Cizinec: Vejde do venkovské hospody a dočká se příchodu Lojzy, který je nemile překvapen Vojtěchovým návratem. Spolu se opijí. Vojtěch pak vnikne do usedlosti vdovy Blaženy. Blažena je k němu zprvu příkrá, ale posléze se s ním smíří a nakonec se stanou milenci. Vojtěch se setká s Anežkou, která hledá na venkově po těžké nemoci uzdravení. Mladík ji troufale políbí. Dostane práci baštýře od správce. Čapíci (pytláci):. Šťastný Vojtěch objíždí na loďce své hájemství a nedá se obměkčit, aby se podílel na pytláckých zlodějinách. U místních za svou neústupnost sklízí nepřátelství. Tři ženy (Na statku): Vojtěch prožívá šťastné chvíle s Blaženou, ale stále více ho přitahuje Anežka. Dokonce se jí svěří se svým a Lojzovým zločinem. Přijede za ním sestra Marie, která kdysi chodila s Lojzou, ale ten se oženil s jinou. Marie marně bratra přesvědčuje, aby s ní odešel. Vojtěch je zmatený vztahem ke dvěma ženám a ve stodole málem znásilní Anežku. Žluč: Pytláci stupňují provokace. Vojtěch odejde od Blaženy a dá výpověď. Anežka: Vojtěch a Anežka se setkají v lukách, stanou se milenci a prožijí úchvatnou noc. Zášť pytláků však nespí. Vypustí vodu v rybníku a do sítí chytají ryby. Když se jim Vojtěch postaví, Choura, Venca a Lojza ho utopí. Vodní hladina ukrývá zločin, dvě opuštěné ženy budou marně čekat na své štěstí.
Réžia: Zdeněk Tyc
Scénar: Jiří Soukup
Kamera: Jaromír Kačer
Hrajú: Petr Forman, Barbara Lukešová, Jana Dolanská, Vlastimil Zavřel, Břetislav Rychlík, Jaroslav Mareš, Eva Holubová, Radim Špaček, Viola Zinková, Eva Svobodová, Petr Popelka, Bohuslav Ličman, Jiří Hálek