Agenta CIA vo výslužbe Sama Boyda (Gene Hackman), ktorý je zvyknutý na nebezpečný život v oblasti priemyselnej špionáže, reaktivujú, aby v prísne tajnej akcii sprevádzal bývalého ruského vyzvedača Pjotra Ivanoviča Grušenka (Michail Baryšnikov) a s ním dva milióny dolárov do Berlína, ktorého má vymeniť za zajatého kolegu. Keď odhalia, že CIA a KGB spojili svoje sily, a obe strany nemajú záujem na výmene, ale pokúšajú sa zlikvidovať nepohodlných svedkov, vznikne medzi nimi priateľstvo. Čoskoro sa stanú terčom medzinárodnej smrtonosnej stíhacej akcie, ktorá ich donúti odísť z Washingtonu do podzemného sveta novo zlúčeného Berlína a nakoniec do Paríža, kde sa ich poslednou nádejou na únik stanú jedna nádherná Francúzka a Eiffelova veža.