Do Las Vegas prichádza Tatiana s kamarátkami. Je dcérou kúzelníkovej asistentky, ktorá tragicky prišla o život pri nevydarenom triku. Preto ju láka návšteva kúzelníckej show Krella Dariusa. S pomocou iluzionistovej pôvabnej asistentky Samanthy podliehajú Dariusovmu dôvtipu a kúzelníckym schopnostiam. Ani Tatiana mu neodolá. Aj napriek očareniu si ale uvedomuje, že Darius má informácie o matkinej smrti. Vie, že rozhodne nešlo o neštastnú náhodu. Tatianino pátranie po tom, čo Krell Darius vie a nevie, však spustí sériu hrozivých udalostí.
Réžia: Stuart Cooper
Scénar: George Saunders
Kamera: Curtis Petersen
Hudba: The Newton Brothers
Hrajú: Billy Zane, Alexandr Něvskij, Armand Assante, Bai Ling, Robert Davi, Andrew Divoff, Richard Tyson, Christina Vidal, Sarah Jayne Jensen, Brandon Molale, Estelle Raskin, Lanette Fugit, E.J. Callahan, Elena Sahagun, Tony Devon, Bob Rumnock