Maria naďalej žije na dvore kráľa Žigmunda. Čaká svoje druhé dieťa. Jej manžel Michel musí kráľovi opäť prisahať vernosť a nasledovať ho v hroziacej vojne s Tatármi. Maria sa dočká pôrodu, no so svojho novonarodeného chlapca sa dlho neteší. Unesie ho totižto Hulda Blanchetová, ktorá chce chlapca prezentovať ako právoplatného dediča. Maria bojuje o vlastné prežitie, spriada pomstu a čaká ju aj životné rozhodnutie.
Réžia: Thomas Nennstiel
Scénar: Caroline Hecht
Produkcia: Andreas Bareiss, Bernhard Natschläger, Andreas Schneppe, Sven Burgemeister, Manfred Brey, Josef Aichholzer
Kamera: Rainer Lauter
Hudba: Stephan Massimo
Hrajú: Alexandra Neldel, Bert Tischendorf, Julie Engelbrecht, Michael Steinocher, Götz Otto, Michael Fuith, Nadja Becker, August Schmölzer, Gennadij Věngerov, Erwin Leder, Oliver Stritzel, Gen Seto, Francesca Tu, Florence Kasumba, Ill-Young Kim, Marko Buzin, Eva-Maria Gintsberg, Talessa Allegra Scheithauer, Johannes Ahn