Stárnoucí klaun bez práce se vrací do svého rodného města, kde chce rezignovaně strávit zbytek svých dnů v opilosti. Ale když v něm místní amatérský cirkus znovu probudí jeho vášeň pro šaškování, najde svůj ztracený úsměv.
Réžia: Ward Roberts
Scénar: Ward Roberts
Kamera: Jim Timperman
Hudba: Thomas Gustin
Hrajú: Sid Haig, Richard Riehle, Hollis Resnik, Mel England, Jacob Zachar, Travis Betz