Americká misionářka Megan Davis přijíždí během čínské občanské války do Šanghaje, aby se tu provdala za doktora Roberta Strifea. Svatba je však odložena, když se Robert vydává zachránit děti do sirotčince situovaného v ohnisku hlavních bojů, a na naléhání bere Megan s sebou. Při návratu do Šanghaje jsou oba ve zmatku v davu napadeni, zraněná Megan je zachráněna a převezena do letního paláce generála Yena, hegemona místní provincie. Tady se sbližuje s Yenovou milenkou Mah-Li, jejímž prostřednictvím za zády generála unikají z paláce citlivé informace. Po odhalení komplotu je mladá Číňanka odsouzena k smrti, Megan si však pro ni u Yena vyprosí milost, připravena touto odpovědností riskovat svůj život. Omilostněná Mah-Li ale všechny znovu obelstí, pro generála má tato zrada tentokrát příchuť značně kyselou.
(dopitak)
Réžia: Frank Capra
Scénar: Edward E. Paramore Jr.
Produkcia: Frank Capra, Walter Wanger
Hrajú: Barbara Stanwyck, Nils Asther, Toshia Mori, Walter Connolly, Gavin Gordon, Lucien Littlefield, Richard Loo, Helen Jerome Eddy, Emmett Corrigan, Jessie Arnold, Clara Blandick, Robert Bolder, Nora Cecil, Chung Wong, Knute Erickson, Willie Fung, Adda Gleason, Ella Hall, Daisy Jefferson, Arthur Johnson, Tetsu Komai, Eddie Lee, Milton Lee, Lillian Leighton, Harriet Lorraine, Doris Louellyn, Martha Mattox, Arthur Millett, Moy Ming, Miller Newman, Robert Wayne, Ray Young