Temná, citová dráma o osirelom mladistvom mužovi menom Darkly Noon (Brendan Fraser), pochádzajúcom zo striktne náboženskej rodiny. Noon je stratený v lese a končí v domove krásnej Callie (Ashley Juddová) a hluchonemého Claya (Vigo Mortensen).
Callie sa stane jeho ošetrovateľkou, aby sa vrátil späť do plnosti života a zdravia. Jej šarmantná prítomnosť v ňom však vzbudí vášnivé city a stane sa na nej závislý, ba až posadnutý. Skutočnosť, že by ju mohol stratiť, si odmieta pripustiť, pretože by ho mohla priviesť až na pokraj šialenstva