Mladá televízna reportérka Rachel Spellerová (Kathleen Robertsonová) sa vracia do rodného mesta, pretože jej mladšia sestra Sadie (Joanne Vannicolaová) sa pokúsila o samovraždu. Psychicky choré dievča trpí čudnými paranoickými predstavami a verí, že ich otec George (Michael Murphy) sa stal obeťou drogových experimentov, ktorá na ľuďoch robila CIA.
Rebecca sa zoznámi s čudáckym Lawrenceom Taylorem (Alan Van Sprang), ktorý tvrdí, že pracuje pre CIA a môže jej pomôcť odhaliť pravdu. Sestrin druhý samovražedný pokus sa vydarí a Rebecca, ktorá pátra v otcovej minulosti, si zrazu nie je istá, či v skutočnosti nešlo o vraždu. Zdá sa, že aj jej hrozí veľké nebezpečenstvo.
Réžia: Leonard Farlinger
Hudba: Meiro Stamm
Hrajú: Michael Murphy, Fiona Reid, Kathleen Robertson, Alan Van Sprang, Robert Huculak