Psychologická dráma z cirkusového prostredia zachytáva životné osudy klauna Baxu a jeho dvoch synov. Trojica artistov neustále zdokonaľuje svoje číslo, ktoré má kľúčové miesto v programe cirkusu Centrál.
Nečakaným zranením mladšieho syna Vojta sa však ich predstavenie rozpadá. Po tomto nešťastí ani všestranné úsilie otca nedokáže trio udržať. Tragickú situáciu napokon rieši sám Vojto, ktorý si nachádza vlastný, svojský spôsob opätovného zaradenia sa do života.
Réžia: Stanislav Barabáš
Kamera: Karol Krška
Hudba: Zdeněk Liška
Hrajú: Hana Kováčiková, Gustáv Valach, Pavol Mattoš, Martin Hollý st., Pavol Poláček, Margita Žemlová, Rudolf Latečka, Gašpar Arbét st.