Pokračuje pátrání po Bláhovi, který mezitím podstoupil utajenou plastickou operaci obličeje. Plastický chirurg (
Otakar Brousek st.) jej zaveze do místního divadla, aby divadelní maskér (
Josef Kemr) dílo dokončil. Bláha se tu však potká s bývalou milenkou z Kateřinské Hory Inkou (
Carmen Mayerová), která prodává v divadelním bufetu, a poví o něm manželovi (
Ilja Prachař). Ten kontaktuje Zemana. Chirurg milenku i maskéra zavraždí. Po zatčení se přizná i k dávné vraždě lodníka, i k tomu, jak pomohl Bláho k nové vizáži…