Šanghaj 1930: žiariace mesto plné neresti a dekadencie. Traja nevinní mladí muži prichádzajú do tohto zdanlivého raja hľadať lepšiu budúcnosť. Ale ako čas ubieha, ich cesty sa rozchádzajú, hoci sa všetci prepadnú do sveta zločinu. Čoskoro sa priateľ obracia proti priateľovi, brat proti bratovi.